リアクションデータ上でメールアドレス等の会員データを確認したい

回答

autobahn for AppExchangeでは、サーバ側にメールアドレスを含めた個人情報を保持しないため、リアクションデータには配信対象オブジェクトのユーザIDしか含まれておりません。

リアクションデータ上でメールアドレス等を確認されたいというご要望をいただきますので、フローを使って配信対象オブジェクトのユーザIDを元に配信対象オブジェクトと紐づけ、メールアドレスをリアクションデータ側にコピーする設定例をご紹介いたします。

 

設定手順

  1. リアクションデータVer2オブジェクトに参照関係項目を追加します。
    ［設定］＞［オブジェクトマネージャ］＞「リアクションデータVer2」を開き、

    ［項目とリレーション］を開き、［新規］ボタンから

    ［データ型］：参照関係
    ↓［次へ］

    ［関連先］：配信対象オブジェクトを指定
    ↓［次へ］

    「項目の表示ラベル」：配信対象オブジェクト名などを指定
    「項目名」：任意の文字列
    「子リレーション名」：任意の文字列
    ↓［次へ］

    参照項目に対する項目レベルセキュリティの設定：参照可能
    ↓［次へ］

    ページレイアウトへの参照項目の追加：ReactionData Layoutにチェック
    ↓［次へ］

    カスタム関連リストの追加：任意で設定

    とすすめて項目を作成します。


    ※※紐づけたい配信対象オブジェクトが複数ある場合は、この項目を複数作成します。


  2. リアクションデータVer2オブジェクトにメールアドレス項目を追加します。
    ［項目とリレーション］を開き、［新規］ボタンから

    ［データ型］：メール
    ↓［次へ］

    「項目の表示ラベル」：配信対象オブジェクト名などを指定
    「項目名」：任意の文字列
    ↓［次へ］

    参照項目に対する項目レベルセキュリティの設定：参照可能
    ↓［次へ］

    ページレイアウトへの参照項目の追加：ReactionData Layoutにチェック

    とすすめて項目を作成します。


    ※※紐づけたい配信対象オブジェクトが複数ある場合でも、この項目は1つで対応可能です。



  3. ［設定］の［クイック検索］で「フロー」を検索し、［フロー］を開き、［新規フロー］を開きます。

    「レコードトリガーフロー」を選択して［作成］クリック

    ［オブジェクト］：リアクションデータ Ver2 ［フローをトリガする条件］：レコードが作成された
    ［条件の要件］：「なし」
    ［フローを最適化］：アクションと関連レコード

    右上の［×］ボタンをクリックします。
    img (9).png
    ※画像の［完了］ボタンは現在のインターフェイスにはありません。右上の［×］で閉じるだけで保存されます。


  4. 複数の配信対象オブジェクトに紐付ける場合は、このあとの処理を分けるために条件を設定します。
    （＋）から［決定］を選択します。
    img (10).png

    項目名 設定値
    項目の表示ラベル

    任意の値を入力します

    例：

    配信対象レコードによる条件分岐
    API 参照名

    任意の値を入力します

    例：

    ProcessUserId
    結果（1）
    項目名 設定値
    項目の表示ラベル

    任意の値を入力します
    例：

    参照項目の更新（リード）
    API 参照名

    任意の値を入力します
    例：

    UpdateTargetLeadField
    結果を実行する条件を設定

    フローが起動する条件を設定します

    条件の要件

    すべての条件に一致する（AND）

    リソース

    • 項目
    {!$Record.TRC_ABAE__UserId__c}
    • 演算子
    次の文字列で始まる

    値

    （1）の「リアクションデータ ver2 オブジェクトに参照関係の項目を追加」で参照関係を結んだオブジェクト ID プレフィックスを入力します。
    ※対象オブジェクトのすべてのレコードが持つ共通文字列

    ※例：手順「リアクションデータ ver2 オブジェクトに参照関係の項目を追加」でリードオブジェクトと参照関係を結んだ場合

    00Q
    結果（2）
    項目名 設定値
    項目の表示ラベル

    任意の値を入力します
    例：

    参照項目の更新（カスタムオブジェクト）
    API 参照名

    任意の値を入力します
    例：

    UpdateTargetCustomObjectField
    結果を実行する条件を設定

    フローが起動する条件を設定します

    条件の要件

    すべての条件に一致する（AND）

    リソース

    • 項目
    {!$Record.TRC_ABAE__UserId__c}
    • 演算子
    次の文字列で始まる

    値

    （1）の「リアクションデータ ver2 オブジェクトに参照関係の項目を追加」で参照関係を結んだオブジェクト ID のプレフィックスを入力します
    ※対象オブジェクトのすべてのレコードが持つ共通文字列

    例：手順「リアクションデータ ver2 オブジェクトに参照関係の項目を追加」でカスタムオブジェクトと参照関係を結んだ場合

    a04

     
    img (11).png
    ※画像の［完了］ボタンは現在のインターフェイスにはありません。右上の［×］で閉じるだけで保存されます。

  5. （4）で設定した１つめの条件分岐の『参照項目の更新（リード）』開始下にある「＋」ボタンを押し、一覧のショートカットから「配信対象レコードの取得」を押します。
    下記を入力します。
    項目名 設定値
    このオブジェクトのレコードを取得 紐付ける配信対象オブジェクト
    例： 
    リード
    リードレコードを絞り込み すべての条件の一致（AND）
    項目 リアクションデータのユーザIDと紐付けるリードId
    例： 
    Id
    演算子 次の文字列と一致する
    値 リアクションデータのユーザIDを指定
    例： 
    {!$Record.TRC_ABAE__UserId__c}
    リードレコードを並び替え 並び替えなし
    保存するレコード数 最初のレコードのみ
    レコードデータの保存方法 すべての項目を自動的に保存

    img (12).png
    ※画像の［完了］ボタンは現在のインターフェイスにはありません。右上の［×］で閉じるだけで保存されます。

  6. （4）で設定した１つめの条件分岐の『参照項目の更新（カスタムオブジェクト）』開始下にある「＋」ボタンを押し、一覧のショートカットから「配信対象レコードの取得」を押します。
    下記を入力します。

    項目名 設定値
    このオブジェクトのレコードを取得 紐付ける配信対象のカスタムオブジェクトを指定
    例：
    リードレコードを絞り込み すべての条件の一致（AND）
    項目 リアクションデータのユーザIDと紐付けるリードId
    例： 
    Id
    演算子 次の文字列と一致する
    値 リアクションデータのユーザIDを指定 
    {!$Record.TRC_ABAE__UserId__c}
    リードレコードを並び替え 並び替えなし
    保存するレコード数 最初のレコードのみ
    レコードデータの保存方法 すべての項目を自動的に保存
    img (13).png
    ※画像の［完了］ボタンは現在のインターフェイスにはありません。右上の［×］で閉じるだけで保存されます。

  7. (5) で設定した配信対象レコードの取得（リード）下にある「＋」ボタンを押し、一覧のショートカットから「トリガレコードを更新」を押します。
    新規のレコードの更新画面に遷移後、下記を入力していき、「完了」ボタンを押します。

    項目名 設定値
    表示ラベル

    任意の値を入力します
    例：

    参照項目（リードオブジェクト）の更新
    API 参照名

    任意の値を入力します
    例：

    UpdateTargetLead
    説明 追加する要素についての説明を入力します。
    本設定において必須ではありませんので、必要に応じて設定してください。
    更新するレコードを検索してその値を設定する方法 「フローをトリガした リアクションデータ ver2 レコードを使用」を指定します。
    検索条件を設定

    フローが起動する条件を設定します
    条件の要件

    なし
    リアクションデータ Ver2 の項目値を レコード に設定

    レコード更新時に変更する項目を指定します。
    手順「リアクションデータ ver2 オブジェクトに参照関係の項目を追加（リードオブジェクト）」で作成した項目名を選択します。
    例：

    項目名 設定値
    （2）でリアクションデータに作成したメールアドレス項目の API 参照名

    （5）で取得したレコードのメールアドレス項目

    API参照名での記述例

    {!GetTargetRecord.Email}

    （1）で作成した「リアクションデータ ver2 オブジェクトに参照関係の項目を追加（リードオブジェクト）」項目

    API 参照名　例：

    TargetLead__c
    		 {!$Record.TRC_ABAE__UserId__c}
    img (14).png
    ※画像の［完了］ボタンは現在のインターフェイスにはありません。右上の［×］で閉じるだけで保存されます。

  8. (6) で設定した配信対象レコードの取得（カスタムオブジェクト）下にある「＋」ボタンを押し、一覧のデータから「トリガレコードを更新」を開き、下記を入力します。
    項目名 設定値
    表示ラベル

    任意の値を入力します
    例：

    参照項目（カスタムオブジェクト）の更新
    API 参照名

    任意の値を入力します
    例：

    UpdateCustomObject
    説明 追加する要素についての説明を入力します。
    本設定において必須ではありませんので、必要に応じて設定してください。
    更新するレコードを検索してその値を設定する方法 「フローをトリガした リアクションデータ ver2 レコードを使用」を指定します。
    検索条件を設定

    フローが起動する条件を設定します
    条件の要件

    なし
    リアクションデータ Ver2 の項目値を レコード に設定

    レコード更新時に変更する項目を指定します。
    手順「リアクションデータ ver2 オブジェクトに参照関係の項目を追加（カスタムオブジェクト」で作成した項目名を選択します。
    例：

    項目名 設定値
    （2）でリアクションデータに作成したメールアドレス項目の API 参照名

    （6）で取得したレコードのメールアドレス項目

    API参照名での記述例

    {!GetTargetRecord.Email}

    手順「リアクションデータ ver2 オブジェクトに参照関係の項目を追加（カスタムオブジェクト）」で作成した項目の API 参照名

    		 {!$Record.TRC_ABAE__UserId__c}
    img (15).png
    ※画像の［完了］ボタンは現在のインターフェイスにはありません。右上の［×］で閉じるだけで保存されます。

  9. （5）で作成した要素のボタンをクリックし、「障害パスを追加」をクリックします。
    （6）（7）（8）で作成した要素についても同様に、要素ボタンをクリックし、「障害パスを追加」を設定します。
    img (16).png
  10. フローを［保存］ボタンを押して保存します。
    項目名 設定値
    フローの表示ラベル

    フローの一覧画面上で表示される識別名を指定します。
    例：

    リアクションデータ作成時に配信対象レコードIDをもとに更新
    フローの API 参照名

    API および管理パッケージで使用される一意の名前を指定します。
    名前には英数字とアンダースコアのみを使用し、先頭は英字にする必要があります。
    名前の最後にアンダースコアは使用できません。
    また、アンダースコアを連続して使用することもできません。
    例：

    UpdateTargetRecordToReactionData
    説明 追加するフローについての説明を入力します。
    本設定において必須ではありませんので、必要に応じて設定してください。


  11. ［有効化］ボタンで有効化します。
    このあとに登録されたリアクションデータから紐づけが実行されるようになります。

    テストするには、「リアクションデータ Ver2」タブのすでにあるレコードをコピーしてレコード作成を実行してみます。

 

 

 

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